ЗАЯВКА НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Выбор услуги:
Оставьте свой телефон и мы вам перезвоним!
Или перезвоните нам:
+7 (915)434-40-65
Подписаться на рассылку!
Подпишитесь сейчас, чтобы получать полезные статьи, анонсы и скидки на платные курсы, семинары по личным финансам, инвестициям и страхованию.

ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ КОНСУЛЬТАНТ ПО ЛИЧНЫМ ФИНАНСАМ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ КУРС , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ:
Создать Личный финансовый план обеспечения защиты, инвестирования и достижения целей
Получить необходимые знания от успешных экспертов- практиков, чтобы начать свой бизнес финансового консультанта
Если вы уже являетесь финансовым советником или страховым агентом, то повысить профессиональный уровень и стать международным экспертом
Получить сопровождение опытного наставника в ускоренном выстраивании своей карьеры в профессии

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С НАМИ?
Вы получите необходимые знания и развитие навыков для старта своего бизнеса финансового консультанта


Более 65 часов полезных видео - материалов для изучения, а так же шаблоны, анкеты, скрипты встреч с клиентами, рабочие таблицы, калькуляторы, статьи


Преподаватели курса – 13 экспертов с общей практикой работы в профессии более 200 лет на всех. Вы получите профессиональные знания с разных точек зрения и опыта

Для построения личного бренда, повышения узнаваемости ваших услуг на рынке и привлечения клиентов есть отдельный модуль "Маркетинг услуг финансового консультанта" и дополнительные личные консультации куратора

Вы можете получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, если являетесь плательщиком НДФЛ*

Доступ в закрытый чат для общения и поддержка единомышленников - финансовых консультантов и ведущих курса в процессе учебы и работы

Вы не остаетесь с материалами один на один. Вы получите поддержку опытного наставника в освоении материалов курса в течение 10 недель от начала курса

Опытный ментор – финансовый советник Инна Баумгертнер, основатель агентства Персональное финансовое планирование, окажет вам индивидуальную поддержку в освоении профессии и выстраивание своего бизнеса. При успешном освоении материалов курса вы можете быть принятым в команду агентства

Выбор времени обучения, а значит возможность совмещать получение новой профессии и основную работу

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039731
ПРОГРАММА КУРСА:
1 модуль. Введение в личное финансовое планирование и страхование жизни
  • Цели и задачи личного финансового планирования
  • Страхование жизни- фундамент финансового плана
  • Типы контрактов страхования жизни: постоянные и срочные планы. Страховые дивиденды
  • Полисы дожития (endowment), unite-linked insurance plan (ULIP), универсальное страхование
  • Из чего состоит полис страхования жизни. Райдеры. Аннуитеты
  • Определение правильного количества страхового покрытия
  • Применение страхования жизни для частных лиц
  • Использование страхования для финансирования образования, пенсионного планирования, создания наследственной массы, уравнения в наследстве, для особых нужд, в качестве залога, благотворительности, семейного траста
  • Применение страхования жизни для бизнеса. Золотые наручники, директорский бонус, отложенная компенсация, льготы для хозяина бизнеса. Использование страхования как механизм фондирования для последующей купли-продажи бизнеса партнерам
2 модуль. Инвестиции

  • Доходность и риск. Волатильность
  • Виды рисков. Управление риском
  • Распределение активов
  • Учет временного горизонта. Проверка на соответствие целей, ресурсов и отношения к рискам
  • Детализация портфелей
  • Фондовый рынок. Ценные бумаги
  • Инвестиционные посредники. Способы покупки ценных бумаг
  • Инвестиционные фонды, риски инвестиционных фондов, плюсы и минусы
  • Как выбирать инвестиционные фонды
  • Прочие инструменты. Депозиты, счета, недвижимость, драгметаллы, структурные продукты
  • Диверсификация
  • Влияние налогов на результаты инвестиций
  • Требования к инструментам портфельного инвестора. Главные правила портфельного инвестора.
  • Сопровождение портфеля. Роль инвестиционного советника
    3 модуль. Личный финансовый план
    • Что такое личный финансовый план, какие задачи он решает
    • Анализ текущей ситуации клиента. Карта целей
    • Инструменты моделирования достижения целей. Финансовая математика. Оптимизация финансового плана
    • Определение риск-профиля клиента. Подбор финансовых решений
    4 модуль. Продукты и налоги
    • Банковские продукты. Классическое страхование
    • Брокерский счет в России и за рубежом. ИИС
    • Накопительное и инвестиционное страхование жизни
    • unite-linked insurance plan (ULIP). Схема работы, издержки, управление, плюсы и минусы
    • Токсичные инвестиции
    • Налоги и отчетность для физических лиц по финансовым продуктам
    5 модуль. Бизнес консультанта по личным финансам
    • Юридические основы деятельности консультанта по личным финансам. Реестр ЦБ. Членство в СРО
    • Как через построение бренда привлекать клиентов
    • Финансовый советник в интернет. Работа с центрами влияния
    • Оптимизация расходов на вывод личного бренда
    • Способы привлечения клиентов
    • Экономическая модель бизнеса консультанта по личным финансам. Пошаговый план запуска бизнеса на диаграмме Ганта
    Бонусные материалы
    • Пример комплексного финансового плана клиента
    • Мастер-класс проведение первой встречи с клиентом по выявлению потребностей для составления финансового плана
    • Мастер-класс Вторая встреча с клиентом. Презентация финансового решения
    • Работа с клиентами. Техники, проверенные временем
    • Мастер-классы от лучших международных финансовых советников с маркетинговыми идеями для консультантов и многое другое
    Всего более 65 часов видео-уроков курса + бонусные материалы: скрипты, рабочие таблицы, статьи, калькуляторы, записи мастер-классов

    КАК ПРОХОДИТ КУРС?
    Участник получает доступ к видеоурокам и материалам в личном кабинете на платформе Getcourse. Нужно только подключение к интернет


    01
    Чтобы обучение было продуктивным, ваша задача – послушать материалы и выполнить домашние задания, для чего у вас будет рабочая тетрадь
    02
    Уроки курса открываются последовательно после выполнения задания урока
    03
    Длительность теоретической части курса 10 недель. В течение 10 недель курса вы получите поддержку опытного наставника в освоении материалов курса в закрытом чате

    04
    За 10 недель вы сможете разобраться в финансовом планировании и составить личный план к целям

    05
    В тарифе ФИНПЛАН вы получите обратную связь от опытного советника по Личному финансовому плану и рекомендации по инвестиционным и страховым инструментам
    06
    В тарифе СТАРТ и ПРОФИ вы получите поддержку ментора для быстрого старта и освоения профессии

    07
    ТАРИФЫ УЧАСТИЯ
    Что входит в пакет
    Базовый

    35 тыс.руб.

    Финплан

    45 тыс.руб.

    Старт

    Профи
    Время обучения
    10 недель (2 месяца)
    10 недель (2 месяца)
    20 недель (4 месяца)
    30 недель (6 месяцев)
    Уроки и материалы курса
    4 коуч-сессии Ответы на вопросы по материалам курса
    Обратная связь по Личному финансовому плану (ЛФП) ученика с рекомендациями по финансовым инструментам, помощь в открытии инвестиционных счетов, страховых планов и других инструментов согласно ЛФП. Консультация 1,5 часа
    Встречи с ментором в группе (10 встреч)
    Встречи с ментором индивидуальные (10 встреч)
    ЧТО ОБСУЖДАЕТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ С МЕНТОРОМ?
    Вопросы построения модели бизнеса и привлечения клиентов
    Личный бренд финансового консультанта
    Продвижение в соцсетях и вопросы интернет-маркетинга
    Порядок работы с клиентами, оформление договоров и сопровождение
    Финансовые решения для планов клиентов, разбор встреч
    Инвестиционные и страховые продукты
    Рекомендации по договорам с финансовыми компаниями и другие вопросы, связанные с работой в профессии

    В процессе индивидуальной работы поможем подготовиться к встрече с клиентом, разберем и проанализируем ваши встречи, доработаем оффер финансового консультанта.

    Индивидуальная работа с ментором поможет быстрее стартовать в профессии.

    Вы получите персональные рекомендации и сможете сфокусировать свое внимание на том, что важно в первую очередь для построения успешного бизнеса.


    ПОЧЕМУ ПРОФЕССИЯ АКТУАЛЬНА И ВОСТРЕБОВАНА?
    1
    Экономическая ситуация толкает людей заниматься личными финансами, для чего нужны специалисты
    2
    В кризисные времена растет спрос на финансовый консалтинг, люди беспокоятся за свои сбережения
    3
    Доходность банковских вкладов настолько мала, что не обгоняет уровень инфляции. Наши клиенты понимают, что держать деньги на депозитах означает потерю денег и хотят узнать альтернативные варианты сохранения заработанного
    4
    Пенсионная реформа менялась 4 раза и еще будет меняться. Пенсионный возраст увеличен, накопления заморожены. Очевидно, что надеяться в будущем нужно только на себя и личные накопления
    5
    Количество мошенников и финансовых пирамид, рухнувших банков и страховых удивляет. Люди устали от агрессивной рекламы инвестиционных и страховых предложений и хотят разобраться в вопросах личного финансового планирования и грамотного инвестирования.

    КТО ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ
    Основатель агентства Персональное финансовое планирование, независимый финансовый советник Инна Баумгертнер
    Сертифицированный финансовый советник, Лауреат конкурса Финансовый советник года
    Член Национальной Ассоциации специалистов финансового планирования
    Аккредитованный тьютор Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения
    Спикер конференций по Портфельному инвестированию, автор курсов и семинаров по управлению личным благосостоянием
    Международный инвестор с 2009 года, опыт работы в финансовой сфере более 25 лет
    АГЕНТСТВО ПЕРСОНАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
    С 2014 года оказываем консалтинговые услуги по управлению личным благосостоянием. Помогаем решать финансовые задачи семей и обеспечить финансовую защиту с помощью зарубежных инвестиционных и страховых инструментов:
    КТО КЛИЕНТЫ АГЕНТСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ?
    ТОП – менеджеры, руководители, владельцы бизнеса