ЗАЯВКА НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Выбор услуги:
Оставьте свой телефон и мы вам перезвоним!
Или перезвоните нам:
+7 (915)434-40-65
Подписаться на рассылку!
Подпишитесь сейчас, чтобы получать полезные статьи, анонсы и скидки на платные курсы, семинары по личным финансам, инвестициям и страхованию.

ГОДОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЛАНА
И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ В НАЛОГОВУЮ ЗА 2021

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ
ЭТО СЧЕТ КЛИЕНТА, ОТКРЫТЫЙ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ СЧЕТОВ ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ЗА КАЖДЫЙ СЧЕТ.
РЕБАЛАНСИРОВКА (СТАТИЧЕСКАЯ)
ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В ГОД СОГЛАСНО ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ, ЧТОБЫ УЧЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ АКТИВОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ПОРТФЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ О РЕБАЛАНСИРОВКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТЧЕТЕ.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРТФЕЛЕ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ И ВКЛЮЧАЕТ:
- ТЕКУЩЕЕ % СООТНОШЕНИЕ АКТИВОВ В ПОРТФЕЛЕ
- ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ЗА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРИОД (ГОД, КВАРТАЛ) И С НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗАПРОСУ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА НВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ В СОВЕРШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ (СМЕНА НАСЛЕДНИКА, СМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НОМЕРОВ КАРТ, ПЕРИОДИЧНОСТИ ОПЛАТЫ РЕГУЛЯРНЫХ ВЗНОСОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ВЗНОСА, ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА И Т.Д.), ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГОВУЮ
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ СДАЧИ В ФНС РФ. ФОРМА КНД 1112520
РИСКИ
КЛИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЕТ ОТЧЕТ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ В УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОКИ. ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДО 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА. КОНСУЛЬТАНТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КЛИЕНТОМ СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

КЛИЕНТ НЕСЕТ РИСК УБЫТКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ. ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СИТУАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВЕТНИК ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО СВЯЖЕТСЯ С КЛИЕНТОМ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СОГЛАСУЕТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

КЛИЕНТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРЕДУПРЕЖДЕН О РИСКЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ И СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО СОВЕТНИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ У КЛИЕНТА В СВЯЗИ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ТАКИХ РИСКОВ
ОПЛАЧИВАЯ УСЛУГУ, ВЫ АКЦЕПТУЕТЕ И ПРИНИМАЕТЕ ВЫШЕОПИСАННЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ